Desenhe o percurso da informação
Uma oportunidade comercial pode passar por várias equipas até se transformar num serviço entregue. Antes de configurar o CRM, identifique estados, responsáveis e documentos necessários. Modelar o percurso ajuda a decidir que informação deve existir no sistema e quais passos precisam de aprovação ou de integração com outras aplicações.
Escolha a combinação adequada
Dynamics 365 reúne aplicações empresariais; Power Platform permite criar aplicações, fluxos, relatórios e outras experiências ligadas aos dados. A escolha depende do âmbito e do licenciamento. Não é necessário desenvolver tudo de raiz, mas uma personalização também não deve existir apenas porque a ferramenta a permite.
Prepare a evolução desde o início
Separe ambientes, controle versões e teste integrações. Documente regras e mantenha um responsável pelo modelo de dados. Num projeto existente, analise personalizações e dependências antes de migrar. A combinação certa de configuração e desenvolvimento é a que resolve o processo sem tornar cada atualização numa reconstrução completa.
Antes de avançar
- Mapear estados e responsabilidades.
- Validar licenças e integrações.
- Definir ambientes, testes e governança.
Como a Logins.pt pode ajudar
Apresente o seu contexto e os resultados que pretende alcançar. A equipa avalia consigo o âmbito, as dependências e os próximos passos, antes de preparar uma proposta.
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